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El mercado de valores ruso subió como parte de una corrección en el contexto de la mejora de las condiciones externas de las acciones y el petróleo (Brent subió por encima de $ 101 por barril; los papeles de las compañías petroleras y financieras fueron los líderes en crecimiento, el índice RTS superó los 1160 puntos debido al fortalecimiento del rublo.

Como resultado de la negociación, el índice de la Bolsa de Moscú subió un 2,2% a 2109,52 puntos, el índice RTS subió un 4,3% a 1161,53 puntos. Los precios de la mayoría de los blue chips en la Bolsa de Moscú aumentaron un 4,8%.

El dólar cayó un rublo y 30 kopeks, a 57,2 rublos.

Durante la semana, el índice de la Bolsa de Moscú cayó un 5,1%, el índice RTS subió un 1,5% en el contexto de una depreciación del dólar de 3,72 rublos.

El viernes, las acciones de Rosneft (+4,8%), AFK Sistema (+4,5%), Gazprom Neft (+4,1%), Tatneft (+3,6%), Magnit (+3,6%), Inter RAO (+3,5%) , MTS (+3,1 %), NOVATEK (+2,9 %), LUKOIL (+2,8 %), recibos de OZON (+2,6 %), Surgutneftegaz (+2,5 % y +0,7 % prefs), Sberbank (+2,4 % y +2 % de preferencia „), PJSC Polyus (+2,4 %), NLMK (+2,1 %), Norilsk Nickel (+1,9 %), Gazprom (+1,7 %), Yandex ” (+1,6 %), VTB (+1,3 %), Ingresos del Grupo TCS (+1,2 %), acciones de ALROSA (+1,1 %), RusHydro (+1,1 %), UC Rusal (+1,1 %), Aeroflot (+0,7 %), Bolsa de Moscú (+0,7 %), Polymetal ( +0,2%).

Las acciones de MMK (-1,7%) y Severstal (-0,5%) bajaron de precio.

Según Yegor Zhilnikov, analista jefe de Promsvyazbank, el sentimiento bajista prevaleció en el mercado de valores durante la semana saliente, pero el viernes el índice de la Bolsa de Moscú pudo recuperar parte de las pérdidas y volver a los 2.100 puntos. El crecimiento del índice estuvo proporcionado por la recuperación del sector del petróleo y el gas en el contexto de un repunte de las cotizaciones del Brent debido a la fallida visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Arabia Saudita. También es posible que el factor del viernes, cuando los inversores cierran sus posiciones „cortas”, también haya contribuido.

Sin embargo, por el momento, no hay señales tangibles de un cambio de tendencia en la industria petrolera, y no se espera un fuerte repunte de los precios en un futuro próximo.

Un aumento notable en los precios del gas en Europa (incluidos los asociados con problemas en las empresas de gas en Noruega) provocó un fuerte aumento en las acciones especulativas de la industria química (PhosAgro, Akron) debido a las noticias emergentes sobre el cierre de un gran número de empresas en esta industria en la UE. El sector bancario también siguió el sentimiento del mercado. Crecimiento distinguido acciones del banco „San Petersburgo” en la información sobre la decisión del Consejo de Supervisión de recomendar el pago de dividendos durante los últimos seis meses por un monto de 11,81 rublos. por acción ordinaria (equivalente a 14,5% de rendimiento).

El Índice de la Bolsa de Moscú puede comenzar la próxima semana con una consolidación en el rango de 2050-2150 puntos. No hay factores para la dinámica direccional en este momento, cree Zhilnikov.

Mikhail Shulgin, jefe del departamento de investigación global de Otkritie Investments, señala que el viernes el sector del petróleo y el gas y los productores de fertilizantes respaldaron el mercado de valores ruso.

El mercado sobrevendido aprovechó el motor del repunte del petróleo Brent por encima de los 100 dólares por barril. Los periódicos de los productores de fertilizantes subieron ante la noticia de que los precios de los fertilizantes aumentaron significativamente en Europa después de la prohibición del suministro de fertilizantes potásicos de Bielorrusia y las medidas de China para limitar el suministro de los componentes necesarios para la producción de estos productos.

Al mismo tiempo, las acciones de las empresas siderúrgicas se mostraron débiles debido a la rentabilidad negativa de los suministros a los mercados interno y externo. En este contexto, la industria está reduciendo activamente la producción y también está considerando reducir los programas de inversión. El gobernador de la región de Chelyabinsk, Alexei Teksler, en una reunión de la Comisión del Consejo de Estado en la dirección de „Economía y finanzas”, propuso considerar la abolición del impuesto especial sobre el acero líquido, que en las condiciones económicas actuales reduce la ya baja rentabilidad del industria metalúrgica y les dificulta la exportación. Andrey Leonov, vicepresidente de la asociación de metalúrgicos „Russian Steel”, señaló anteriormente que en junio la producción de acero disminuyó en un 20-50%, dependiendo de la empresa, y el costo de producción aumentó una vez y media, el experto notas

El índice de la Bolsa de Moscú necesita volver por encima de los 2320 puntos para eliminar el panorama técnico negativo. Al mismo tiempo, un momento positivo es el aumento de la demanda de acciones rusas cuando el índice de la Bolsa de Moscú se acerca al nivel de soporte clave de 2000 puntos, cree Shulgin.

Según Alexander Bakhtin, estratega de inversiones de BCS Mir Investments, el mercado de valores terminó el viernes con un gran ánimo, con representantes de los sectores de consumo y petróleo y gas a la vanguardia del crecimiento.

A nivel mundial, los inversores se han vuelto más cautelosos ante la amenaza de una posible recesión, la presión de una mayor inflación y las expectativas de un endurecimiento acelerado de la política monetaria por parte de los bancos centrales del mundo. En EE. UU., los datos de junio sobre las ventas minoristas fueron mejores de lo esperado, pero el ritmo de producción industrial a principios del verano resultó ser ligeramente más débil de lo que esperaban los analistas.

El lunes no se espera la publicación de importantes datos macroeconómicos. Como parte de la temporada de informes en los EE. UU., se divulgarán los resultados financieros de Bank of America, IBM, The Charles Schwab, Goldman Sachs.

„Mantenemos una visión neutral a corto plazo del mercado de valores ruso. Según nuestras estimaciones, el 18 de julio, el índice de la Bolsa de Moscú se formará en el rango de 2025-2150 puntos”, cree Bajtín.

Como señala Alexander Vlasenko, gestor de cartera de RSHB Asset Management, en la semana anterior, en el contexto de un fortalecimiento gradual del rublo, los inversores prefirieron fijar sus posiciones en acciones.

Las cotizaciones del petróleo Brent a nivel local cayeron por debajo de los 100 dólares por barril luego de la publicación de un informe de la OPEP, que señaló una desaceleración en el crecimiento económico y una disminución en la demanda de „oro negro”. Según el informe, el crecimiento global se desacelerará en 2023 a 3,2% desde 3,5% este año, ya que las economías de Europa y Estados Unidos son las más afectadas por la inflación vertiginosa y el aumento de las tasas de interés.

En el contexto de un nuevo brote de COVID-19, existe una discusión activa sobre una posible reconstrucción parcial de las restricciones del „coronavirus”, lo que solo refuerza los temores de una recesión en los Estados Unidos en el contexto de una política monetaria restrictiva, señala Vlasenko.

Las acciones en Asia fueron mixtas el viernes (el Nikkei 225 de Japón subió un 0,5 %, el Kospi de Corea del Sur un 0,4 %, el Compuesto de Shanghái de China se hundió un 1,6 %, el Hang Seng de Hong Kong perdió un 2,2 %), pero Europa creció (índices FTSE, CAC 40, DAX suman 1,7 -2,8%) y Estados (los índices suman 1,5-2%) tras la publicación de buenas estadísticas estadounidenses.

La utilidad neta de Citigroup disminuyó en el segundo trimestre, pero superó las expectativas. Wells Fargo, uno de los bancos más grandes de EE. UU., registró ingresos netos e ingresos más débiles de lo esperado en el segundo trimestre, con ingresos netos casi reducidos a la mitad e ingresos un 16 %. Bank of New York Mellon (BNY Mellon), el banco custodio más grande del mundo, vio caer sus ingresos netos del segundo trimestre un 16% a $ 835 millones.

Las ventas minoristas en los EE . UU . en junio aumentaron un 1% frente a mayo, mientras que se esperaba un aumento de 0,8-0,9%; las ventas minoristas, excluidos los automóviles, también aumentaron un 1 % frente a las previsiones de crecimiento del 0,7 %.

El índice manufacturero Empire de Nueva York subió a 11,1 en julio, con pronósticos de una caída a menos 2 desde menos 1,2 en junio.

Además, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en julio subió a 51,1 puntos desde el nivel de junio de 50 puntos, que fue el más bajo durante los cálculos. El pronóstico promedio de los analistas asumió que el indicador se mantendría en el nivel de 50 puntos, mientras que los expertos encuestados por Trading Economics, en promedio, pronosticaron una caída a 49,9 puntos.

En el mercado del petróleo el viernes por la noche, los precios siguen siendo optimistas, el precio del Brent superó los 101 dólares por barril. A las 18:50, los futuros de Brent de septiembre subieron un 2,4% a $101,45 por barril (-0,5% el jueves), los futuros de WTI de agosto también subieron un 2,4% a $98,06 por barril (-0,5% el día anterior).

En el „segundo nivel” de la Bolsa de Moscú, los líderes del crecimiento fueron las acciones de Bank St. Petersburg (+16,5% y +1,5% de prefs), Irkut (+11%), Acron (+7,7%), Ros Agro GDR (+4,7 %), acciones de PJSC Detsky Mir (+4,3 %), recibos de Globaltrans (+3,7 %), acciones de PJSC KuibyshevAzot (+3,3 %), acciones preferentes de PJSC Kazanorgsintez (+3,3 %), Recibos de MDMG (+3,2%), acciones del grupo PJSC Beluga (+3%), OGK-2 (+2,6%), PhosAgro (+2,6%).

Las acciones del Banco de San Petersburgo subieron tras la noticia de que el consejo de supervisión del banco recomendó pagar dividendos para el primer semestre de 2022 por un monto de 11,81 rublos. por acción ordinaria y 0,11 rublos por acción preferida.

La víspera, el Tesoro estadounidense recordó que los Estados no impusieron sanciones a Rusia en cuanto a la producción, venta y transporte de bienes relacionados con la agricultura (incluidos los fertilizantes) y la sanidad. Además, el Ministerio de Hacienda publicó un documento en el que indica que el suministro de productos agrícolas rusos no está sujeto a las sanciones vigentes contra la Federación Rusa.

Acciones de PJSC United Credit Systems (-7,1%), SFI (-5,8%), PJSC SPB Exchange (-3,5%), Planta metalúrgica de PJSC Chelyabinsk (-2, 1%), Planta metalúrgica de PJSC Ashinsky (-2,1%), PJSC Kazanorgsintez (-2%).

El beneficio neto de KAMAZ PJSC (-0,7%) bajo RAS disminuyó en la primera mitad del año en un 4,7% en comparación con el mismo período del año pasado, ascendiendo a 2,699 mil millones de rublos, según las declaraciones de la compañía. Los ingresos de KAMAZ aumentaron un 9% durante el período del informe, a 122,5 mil millones de rublos.

El volumen total de negociación de acciones basado en el índice de la Bolsa de Moscú para el día ascendió a 24,18 mil millones de rublos (de los cuales 5,73 mil millones de rublos cayeron en acciones ordinarias de Sberbank, 4,3 mil millones de rublos en valores de Gazprom y 1,68 mil millones de rublos en acciones de Lukoil”).

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